Kaip nurodo įmonės, po susijungimo bus sukurta įmonių grupė, kurios metinės apimtys siektų apie 150 mln. litų, o valdomos žemės plotai Lietuvoje bei Ukrainoje viršytų 40 tūkstančių hektarų.
„Agrowill Group“ akcininkai 2014 m. kovo 13 d. balsuos dėl naujos 102 595 266 paprastųjų vardinių akcijų emisijos išleidimo. Naujų akcijų įsigijimo kaina bus lygi 1 Lt. 88 444 014 vienetų akcijų paketas bus skirtas įsigyti „Baltic Champs Group“, 14 151 252 vienetų paketas – „Vretola Holdings Limited“.
„Vretola Holdings Limited“ įsigyjamas „Agrowill Group“ akcijas apmokės 100 proc. bendrovės „eTime invest” akcijų paketu. „eTime invest” per dukterinę bendrovę nuomos teise valdo 11 tūkst. ha. žemės ūkio paskirties žemės masyvą Ukrainoje.
Užbaigus sandorį „Baltic Champs Group“ valdys 50,2 proc. „Agrowill Group“ akcijų paketą.
„Susijungimas žymi reikšmingus būsimus pokyčius „Agrowill Group“ strategijoje. Pirmiausia sieksime išnaudoti privalumus, kuriuos naujam dariniui suteikia „Agrowill Group“ turima žemės ūkio infrastruktūra ir tiesioginiai „Baltic Champs“ ryšiai su stambiais pirkėjais Skandinavijoje ir Rusijoje. Sinergija leidžia tikėtis esminio „Agrowill Group“ kokybinio pokyčio ir iš bendrovės, parduodančios žemės ūkio žaliavinius produktus, transformuotis į žemės ūkio gamybos įmonę, rinkai tiekiančią aukštos pridėtinės vertės produkciją. Maža to, Ukrainos žemės ūkio masyvo prijungimas prie naujos grupės leis užtikrinti kad kokybiškus produktus pirkėjams galėsime pasiūlyti ištisus metus“, - pranešime cituojamas vienintelis BCG akcininkas Kęstutis Juščius.
Pasak „Agrowill Group“ valdybos pirmininko Vlado Bagavičiaus, sandoris leis išplėsti veiklos sritis ir tuo pat metu didinti turimos infrastruktūros efektyvumą. „Pievagrybių auginimui reikalingi šiaudai, kurių žaliavos pasigaminsime efektyviau išnaudodami turimus nenaudojamus žemės plotus. Savo ruožtu, pievagrybių auginimo proceso metu kaupiamas kompostas gali būti naudojamas kaip trąša mūsų turimos žemės plotams. „Baltic Champs“ turima patirtis taip pat leidžia tikėtis sėkmės plėtojant galutiniam vartotojui skirtos ir ekologiškos produkcijos gamybą. Kitaip tariant, susijungimas ir akcinio kapitalo padidinimas sustiprins įmonę ir sukurs unikalias galimybes optimizuoti veiklą, užimti naujas rinkos nišas ir didinti bendrovės vertę“, - pridūrė V.Bagavičius.
Jis taip pat pažymėjo, kad pievagrybių verslas grupei leis sumažinti sezoniškumo įtaką rezultatams ir pinigų srautams, bei sumažins „Agrowill Group“ priklausomybę nuo žemės ūkio produktų (visų pirma grūdinių kultūrų) kainų svyravimų pasaulinėje rinkoje.
Bendrovė nurodo, kad „Agrowill Group“ įmonių grupės restruktūrizavimo procesas vykdomas pagal planą, todėl ir po susijungimo su „Baltic Champs“ šis procesas toliau bus tęsiamas pagal restruktūrizavimo plane patvirtintus terminus ir sąlygas.
Remiantis neaudituotais finansiniais duomenimis, „Baltic Champs“ 2013 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesio bendrovės pardavimo pajamos siekė 26 mln. litų, EBITDA rodiklis buvo lygus 8,1 mln. litų, o grynasis pelnas 5 mln. litų. 2013 metų metinės pardavimo pajamos (apimančios ūkininko Kęstučio Juščiaus ūkio 2013 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. veiklos rezultatus ir UAB „Baltic Champs“ 2013 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. veiklos rezultatus) siekė 74 mln. litų, EBITDA rodiklis buvo lygus 18 mln. litų, o grynasis pelnas - 12 mln. litų. 2013 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtas siekė 135 mln. litų, o finansinės skolos - 53 mln. litų. Per 2013 metus bendrovė užaugino ir pardavė daugiau nei 10 tūkst. tonų pievagrybių bei 20 tūkst. tonų grybienos komposto. Pagrindinės bendrovės produkcijos pardavimo rinkos – Skandinavijos šalys, Rusija.
Remiantis neaudituotais finansiniais duomenimis, „Agrowill Group“ per 2013 m. 9 mėnesius grupės pardavimo pajamos siekė 50,1 mln. litų, EBITDA rodiklis buvo lygus 7,97 mln. litų, grynasis nuostolis – 5,3 mln. litų. 50 proc. pardavimo pajamų sudarė grūdų pardavimo, 36 proc. - pieno pardavimo pajamos. 2013 metų rugsėjo 30 d. konsoliduotas grupės turtas siekė 325 mln. litų, finansinių skolų likutis buvo lygus 127 mln. litų.
