„Lietuvos energija“ išleis dar 300-500 mln. eurų žaliųjų obligacijų

Energetikos grupė „Lietuvos energija“ ketina leisti antrąją žaliųjų obligacijų emisiją, pasiskolinant dar 300-500 mln. eurų. Susitikimai su investuotojais prasidės birželio 25 dieną, o smisija bus išplatinta, kai tam bus palankios rinkos sąlygos.

„Lietuvos energijos“ valdyba ketvirtadienį pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. eurų, antrosios žaliųjų obligacijų emisijos išleidimui bei patvirtino atnaujintą bazinį prospektą, pranešė įmonė.

„Dar kartą žengiame į žaliųjų obligacijų rinką, nes siekiame išnaudoti visas palankias sąlygas diversifikuoti skolų portfelį bei padidinti žinomumą tarp investuotojų. Mūsų paskelbtos strateginės veiklos kryptys, kurių viena didžiausių – plėtra žaliojoje energetikoje – neabejotinai suteikia mums dar daugiau galimybių būti patraukliems vietos ir užsienio investuotojams“, – pranešime sakė „Lietuvos energijos“ vadovas Darius Maikštėnas.

Numatoma obligacijų trukmė – 7–12 metų, nominali vienos obligacijos vertė – ne mažiau kaip 100 tūkst. eurų.

Obligacijos bus listinguojamos Liuksemburgo ir „Nasdaq“ Vilnius vertybinių popierių biržose, jų platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko bankus „BNP Paribas“, „J.P. Morgan“ ir SEB.

Kredito reitingų agentūra „Standard & Poor's“ gegužės mėnesį patvirtino tą patį „Lietuvios energijai“ prieš metus suteiktą BBB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Anot „Lietuvos energijos“, grupės reitingas tarp analogiškų Baltijos šalių įmonių yra aukščiausias ir antras geriausias tarp Vidurio ir Rytų Europos įmonių.

Pirmoji grupės 300 mln. eurų nominalios vertės žaliųjų obligacijų emisija išleista pernai liepą. Už 10 metų trukmės obligacijas bus mokama 2 proc. metinių palūkanų, jos išplatintos su 2,193 proc. pajamingumu.

Tuomet skelbta, kad bendrovės obligacijomis susidomėjo 130 investuotojų iš 25 valstybių, jų paklausa siekė beveik 1,4 mlrd. eurų. Platinimo metu Vokietijos ir Austrijos investuotojai įsigijo 35 proc. obligacijų emisijos, Šiaurės ir Baltijos šalių – po 16 proc., Jungtinės Karalystės – 12 proc., Prancūzijos – 9 proc., kitų šalių – 12 proc. emisijos.

54 proc. „Lietuvos energijos“ obligacijų įsigijo investicijų fondų valdytojai, 39 proc. – draudimo bendrovės ir pensijų fondai, 7 proc. – bankai. Beveik penktadalį „Lietuvos energijos“ obligacijų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) ir Šiaurės investicijų bankas, į jas investavę atitinkamai 30 mln. ir 25 mln. eurų.

„Lietuvos energija“ už obligacijas pritrauktomis lėšomis finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.