D. Baumilos „karjera“ tikrame cirke prasidės nuo apmokymų. Visą dieną savo profesijos paslaptimis su dainininku dalinsis profesionalus cirko artistas iš Ukrainos. „Svarbiausia prisiminti vaikystę ir viską daryti natūraliai“, – patars mokytojas. „Donatas – labai artistiškas. Jis tiesiog gimęs būti klounu!“ – naujuoju „darbuotoju“ džiaugsis cirko direktorius.

Prieš pat pasirodymą lauks ne ką mažiau svarbios grimo pamokos. Ryškūs dažai ir dar ryškesni klouno drabužiai D. Baumilą pakeis neatpažįstamai.

„Jei vyras veidą dažosi ne iš malonumo, o iš reikalo, tai viskas gerai,“ – juokaus cirko direktorius.

Ar pavyks dainininkui sužavėti į cirko pasirodymą susirinkusią publiką? Ar savo tėtį atpažins mažoji dukrelė? Ką apie neatrastą Donato talentą pasakys jo tėvai ir buvusi žmona?